一个矮子骑着辆普通两轮自行车出现在瓦列特杂耍场的舞台上。他戴一顶破旧的黄色小圆帽，肥硕的紫红鼻子像只大梨，下身穿短方格裤，脚上是一双漆皮鞋。乐队奏起狐步舞曲，他骑车绕台一周，然后得意地一声高叫，那自行车的前轮便离地而起。他只骑着后轮在场上绕行，边骑边在车上倒立起来，同时巧妙地卸下前轮，把它滚到幕后，继续用手摇着脚蹬子，凭单轮在台上骑行。
又有一位浅黄发女郎坐在高高的金属杆顶端的车座上，骑着单轮出场了。她体态丰盈，穿着紧身衣和短裙，裙上的星花熠熠闪着银光。她也在台上绕行。矮子每次与女郎相遇，便欢呼，叫喊，还用脚摘下小帽来向她致敬。
最后上场的是一个年约七八岁，但却化装成一副老人相的小男孩。他骑一辆极小的两轮车在两个大人之间来回穿行，车上装着个特大的汽车喇叭。
三人各自骑过几圈后，随着乐队激越不安的鼓点声一齐冲向前台的边缘。前排观众不禁失声尖叫，不约而同地仰身躲闪，觉得这一伙人眼看就要连人带车一起栽进台前的乐池了。
但是，就在车轮眼看要滑进深池，掉到乐队头上的一刹那，三位车技演员高喊一声“啊！”，稳稳地把车刹住了。他们跳下车来向观众躬身致敬，黄发女郎频频致送飞吻，小男孩用大喇叭奏出各种奇妙可笑的声音。
掌声雷动，震撼着整个剧场。蔚蓝色大幕从两侧合拢过来，遮住车技演员，边门旁的绿灯“出口”熄灭了，高拱顶下纵横交错的绳梯和高秋干之间亮起几个太阳般明亮的大圆球。幕间休息。休息后便是最后一组节目。
此时此刻，对于演员朱里一家的高超车技没有表示丝毫兴趣的唯有格利戈里-达尼洛维奇-里姆斯基一个人。他一直独自门坐在办公室里，咬着薄薄的嘴唇，面部肌肉不时地抽搐着。他百思不得其解：先是经理利霍捷耶夫莫名其妙地失踪，现在总务协理瓦列奴哈竟也不见踪影了。
当然，里姆斯基知道瓦列奴哈的去处，但他不明白怎么竟会一去不复返。里姆斯基耸耸肩膀，自言自语地说：
“他会是犯了什么案吗？”
为人干练的财务协理蛮可以就便往瓦列奴哈的去处挂个电话，询问一下总务协理出了什么事，但奇怪的是，他瞻前顾后，直到晚上十点钟也没拿定主意打这个电话。
十点钟了，他终于十分勉强地拿起话筒，这才发现电话不通。通信员报告说，大楼内的其他电话也都打不通。电话故障虽说令人不快，毕竟算不得什么怪事，但不知为什么这却使里姆斯基更加垂头丧气。但同时他又暗自庆幸：电话可以不打了。
财务协理办公室的天花板上亮起了小红灯，说明现在是幕间休息。这时通信员进来报告：巡回演出的外国演员来了。协理不知怎么打了一个冷战，脸色铁青，立即起身去后台接待这位外宾，因为现在除他之外，再没有人可以去接待了。
走廊里已丁丁地响起头遍铃声。许多好奇心重的人——缠着头巾、身穿鲜艳长袍的魔术演员、穿白线衣的滑冰演员、用扑粉化装成大白脸的说书人、给演员勾画脸谱的化装师等等——挤在大化装室门口，想方设法往屋里看。
著名外国魔术家的莅临和他的一身穿着使众人大为惊讶。他穿的是样式古怪、长得出奇的燕尾服，脸上还蒙着个黑色半截面具。最为使人震惊的是他的两位随从：穿方格西装、戴着副破夹鼻眼镜的细高个男人和一只肥硕无比的黑猫。那黑猫后腿直立着走进化装室后，便毫不客气地一屁股坐到长沙发上，眯着眼看那些化装用的小灯笼。
里姆斯基极力装出笑脸相迎的样子，谁知这样一来他的表情反而变得酸溜溜、恶狠狠的了。他向魔术家点头致意，魔术家坐在黑猫旁边的沙发上，一言不发。双方没有握手。可是穿方格衣服的高个子却傲慢地主动自我介绍，说他是“这位先生的助手”。这又使财务协理深感奇怪和不快：演出合同上根本没有提到还带什么助手。
里姆斯基十分勉强地、冷冷地询问这位平地上冒出来的助手：外国魔术家的道具放在什么地方？
