汽车在高空中飞行，柔和的月光温暖着玛格丽特全身，耳边均匀的轰响声像在抚慰她的心灵。她合上眼睛，仰起面孔，承受着清风的吹拂，想起刚刚离开的无名河畔那情景，想到自己再也看不见那条河，凄怆的依依之情不禁油然而生。这天晚上她目睹了魔力的显示，经历过各种奇迹，现在她已隐约猜到自己去见的是什么人了。但她并不觉得害怕。一个强烈的愿望——在那里可以挽回自己的幸福——使她变得完全无所畏惧了。不过，她在车中耽于幸福幻想的时间并不长。或许由于白嘴鸦司机的技术高超，要么是那汽车造得无比奇妙，反正过了不大一会儿，当玛格丽特再睁眼看时，黑乎乎的大片森林不见了，展现在自己下边的是由莫斯科的辉煌灯火构成的一片闪烁迷离的湖泊。只见黑鸟司机在驾车飞行中把汽车的右前轮卸下来，然后把车徐徐降落在多罗高米洛夫附近一块荒凉的墓地上。玛格丽特悉听安排，什么也不问。司机请她在一座墓碑旁下了车，取出她的飞刷，然后使车头转向墓地旁边的深谷，发动了马达。汽车发出轰轰隆隆的声音，向深谷冲去，就在谷底毁掉了。白嘴鸦恭恭敬敬向玛格丽特行了个举手礼告辞，跨上刚才卸下的车轮，腾空飞去。
与此同时，有个披黑斗篷的人从一座墓碑后走出来，他的獠牙在月光下一闪，玛格丽特立刻认出了阿扎泽勒。阿扎泽勒向玛格丽特招招手，示意她乘上飞刷，他自己则跨上了一把长花剑。然后他们双双盘旋起飞，几秒钟后便人不知鬼不觉地降落在花园大街第302号乙楼旁边。
两人分别把飞刷和长花剑夹在腋下，走进大楼。经过大门洞时，玛格丽特看到有个戴鸭舌帽、穿高筒靴的男人可怜巴巴地蹲在门旁，好像在等候谁。尽管两人走路极轻，那孤独的男人还是发觉了他们的脚步声，但他只是不安地抖了一下，当然没有弄清声音从何而来。
走到第六个大门口，他们又遇到一个和刚才那人非常相似的男人。也和刚才一样：一阵脚步声，那人不安地回头看了看，皱起了眉头，看见大门打开又关上，那人向前追了两步，好像在追赶隐身的进门人。然后又往门口看了看，但是，不消说，他也什么都没看见。
第三个人和第二个人一样，因而也和头一个人一样，他守候在三层楼上，正坐在楼梯口吸着一种劲儿很大的带嘴香烟。玛格丽特走过他身旁时被烟呛得咳嗽了两声。吸烟人像是突然被刺了一下，霍地从长凳上跳起来，惊恐不安地回头看了看，又跑到楼梯护栏前向下望了望。这时玛格丽特和阿扎泽勒已经到了第50号门前。他们并不按门铃，阿扎泽勒用随身带的钥匙悄悄把门打开了。
首先使玛格丽特感到震惊的是，眼前漆黑一团，好像进入了地下，什么都看不见。她唯恐绊倒，急忙抓住阿扎泽勒的斗篷，但这时远处的空中亮起一盏小小的神灯，黄豆般微弱的灯光一闪一闪地向她移过来。阿扎泽勒边走边从玛格丽特腋下把飞刷抽出去，那刷子随即无声地消失在黑暗中了。他们两人沿着一条极宽阔的阶梯往上走，玛格丽特觉得这阶梯似乎没有尽头。奇怪的是，一个普通的莫斯科住宅的前室里，怎么可能安置得下这样异乎寻常的阶梯？虽然眼睛看不见，但却能切实感觉到它像是没有尽头的。终于来到尽头了，玛格丽特觉得自己站到了一个平台上，那小小的灯光已经移到她跟前。借着灯光，她看到一张男人的脸。此人身材细长，全身漆黑，是他在举着那盏小神灯。尽管灯火如豆，光线十分微弱，但凡是几天来曾不幸与此君狭路相逢的人都会马上认出来：他就是绰号叫巴松管的卡罗维夫。
不错，卡罗维夫的外貌与原先大不相同了。这时反射着闪烁灯光的已不是原先那副早该扔进臭水沟的破夹鼻眼镜，而是一片单光眼镜，虽然玻璃上也有裂纹。那张蛮横傲慢的脸上的两撇胡子现在是稍稍向上卷起的，而且抹上了油。他穿起了燕尾服，看上去一身黑，只有胸口处露着一点白。
他既是魔术师，又是唱诗班指挥，既能兴妖作怪，又能当翻译。鬼才知道他到底是何许人。总之，这位卡罗维夫向玛格丽特点头致意后，把举着神灯的手潇洒地往身旁一摆，请求玛格丽特随他来。阿扎泽勒已经在不知不觉中消失了。
