惊北风之复起，惨南歌之不畅。(秦兵继来。)守金城之汤池，转绛宫之玉帐。(孝元自晓阴阳兵法，初闻贼来，颇为厌胜，被围之后，每叹息，知必败。)徒有道而师直，翻无名之不抗。(孝元与宇文丞相断金结和，无何见灭，是师出无名。)民百万而囚虏，书千两而烟炀。溥天之下，斯文尽丧。(北于坟籍少于江东三分之一，梁氏剥乱，散逸湮亡。唯孝元鸠合，通重十馀万，史籍以来，未之有也。兵败悉焚之，海内无复书府。)怜婴孺之何辜，矜老疾之无状。夺诸怀而弃草，踣于途而受掠。冤乘舆之残酷，轸人神之无状。载下车以黜丧，掩桐棺之藁葬。云无心以容与，风怀愤而憀悢。井伯饮牛于秦中，子卿牧羊于海上。留钏之妻，人衔其断绝；击磬之子，家缠其悲怆。
小臣耻其独死，实有愧于胡颜，牵痾疻而就路，(时患脚气。)策驽蹇以入关。(官疲驴瘦马。)下无景而属蹈，上有寻而亟搴。嗟飞蓬之日永，恨流梗之无还。若乃玄牛之旌，九龙之路，土圭测影，璇玑审度。或先圣之规模，乍前王之典故。与神鼎而偕没，切仙宫之永慕。尔其十六国之风教，七十代之州壤，接耳目而不通，咏图书而可想。何黎氓之匪昔，徒山川之犹曩。每结思于江湖，将取弊于罗网。聆代竹之哀怨，听出塞之嘹朗。对皓月以增愁，临芳樽而无赏。
自太清之内衅，彼天齐而外侵。始蹙国于淮浒，遂压境于江浔。侯景之乱，齐氏深斥梁家土宇，江北、淮北唯馀庐江、晋熙、高唐、新蔡、西阳、齐昌数郡。至孝元之败，于是尽矣，以江为界也。获仁厚之麟角，克俊秀之南金。爰众旅而纳主，车五百以敻临。齐遣上党王涣率兵数万纳梁贞阳侯明为主。返季子之观乐，释锺仪之鼓琴。梁武聘使谢挺、徐陵始得还南，凡厥梁臣，皆以礼遣。窃闻风而清耳，倾见日之归心。试拂蓍以贞筮，遇交泰之吉林。之推闻梁人返国，故有奔齐之心。以丙子岁旦筮东行吉不，遇《泰》之《坎》，乃喜曰："天地交泰而更习，坎重险，行而不失其信，此吉卦也，但恨小往大来耳。"后遂吉也。譬欲秦而更楚，假南路于东寻。乘龙门之一曲，历砥柱之双岑。冰夷风薄而雷呴，阳侯山载而谷沉。侔挈龟以凭浚，类斩蛟而赴深。昏扬舲于分陕，曙结缆于河阴。水路七百里，一夜而至。追风飚之逸气，从忠信以行吟。
遭厄命而事旋，旧国从于采芑。先废君而诛相，讫变朝而易市。(至邺，便值陈兴而梁灭，故不得还南。)遂留滞于漳滨，私自怜其何已。谢黄鹄之回集，恧翠凤之高峙。曾微令思之对，空窃彦先之仕，纂书盛化之旁，待诏崇文之里。(齐武平中，署文林馆待诏者仆射阳休之、祖孝征以下三十馀人，之推专掌，其撰《修文殿御览》、《续文章流别》等皆诣进贤门奏之。)珥貂蝉而就列，执麾盖以入齿。时以通直散骑常侍迁黄门郎也。款一相之故人，(故人祖仆射掌机密，吐纳帝令也。)贺万乘之知己。秪夜语之见忌，宁怀璧之足恃。谏谮言之矛戟，惕险情之山水。由重裘以寒胜，用去薪而沸止。(时武职疾文人，之推蒙礼遇，每构创蒨。故侍中崔季舒等六人以谏诛，之推尔日邻祸。而侪流或有毁之推于祖仆射者，仆射察之无实，所知如旧不忘。)
予武成之燕翼，遵春坊而原始。唯骄奢之是修，亦佞臣之云使。武成奢侈，后宫御者数百人，食于水陆贡献珍异，至乃厌饱，弃于厕中。裈衣悉罗缬锦绣珍玉，织成五百一段。尔后宫掖遂为旧事。后主之在宫，乃使骆提婆母陆氏为之，又胡人何洪珍等为左右，后皆预政乱国焉。惜染丝之良质，惰琢玉之遗祉。用夷吾而治臻，昵狄牙而乱起。祖孝征用事，则朝野翕然，政刑有纲纪矣。骆提婆等苦孝征以法绳己，谮而出之。于是教令昏僻，至于灭亡。诚怠荒于度政，惋驱除之神速。肇平阳之烂鱼，次太原之破竹。晋州小失利，便弃军还并，又不守并州，奔走向邺。寔未改于弦望，遂□□□□□，及都□而升降，怀坟墓之沦覆。迷识主而状人，竞己栖而择木。六马纷其颠沛，千官散于奔逐。无寒瓜以疗饥，靡秋萤而照宿。时在季冬，故无此物。仇敌起于舟中，胡越生于辇毂。壮安德之一战，邀文武之馀福。尸狼藉其如莽，血玄黄以成谷。后主奔后，安德王延宗收合馀烬，于并州夜战，杀数千人。周主欲退，齐将之降周者告以虚实，故留至明而安德败也。天命纵不可再来，犹贤死庙而恸哭。乃诏余以典郡，据要路而问津。除之推为平原郡，据河津，以为奔陈之计。斯呼航而济水，郊乡导于善邻。约以邺下一战不克，当与之推入陈。不羞寄公之礼，愿为式微之宾。忽成言而中悔，矫阴疏而阳亲。信谄谋于公主，竞受陷于奸臣。丞相高阿那肱等不愿入南，又惧失齐主则得罪于周朝，故疏间之推。所以齐主留之推守平原城，而索船渡济向青州。阿那肱求自镇济州，乃启报应齐主云："无贼，勿忽忽。"遂道周军追齐主而及之。曩九围以制命，今八尺而由人。四七之期必尽，百六之数溘屯。赵郡李穆叔调妙占天文算术，齐初践祚计止于二十八年。至是如期而灭。