从此以后，天下大乱，篡位谋杀之祸一起发生，厉王逃亡彘，幽王被杀，到了平王末年，鲁隐刚即位，周大夫祭伯乖离不和，出奔到鲁，而《春秋》为他避讳，不说来奔，这是伤心祸患从此开始了。此后尹氏世代公卿专权恣肆，诸侯背叛周而不朝拜，周室卑微。二百四十二年之间， 日食三十六次，地震五次，山陵崩倒两次，彗星出现三次，夜裹恒星没有出现，夜中星星陨落如雨一次，火灾十四次。长狄进入三个国家，五块陨石坠落，六只鵾倒飞，麋很多，有蜮、蜚，鸥鹄来筑巢，都出现了一次。白Et天黑，冰封树木。李、梅冬天结果。七月霜降，草木不死。八月冻死豆子。下大雹子。雨雪雷霆交加没有次序。水、旱、饥、蟓、螽、螟等灾害杂沓纷起。此时，祸乱便相应出现，弑君三十六，亡国五十二，诸侯逃亡，不能保住社稷的，不能尽数。周室多有灾祸：晋在贸戎打败它的军队；攻打它的郊城；郑伤害了桓王；戎拘捕它的使者；卫侯朔征召不来，齐违背王命帮助朔；五大夫争权，三个国君轮换登位，没人能够整治。便至于衰落不能复兴。
由此看来，和气导致吉祥；乖气导致灾异；吉祥多的国家安宁，灾异多的国家危难，是天地的常理，古今的通义。现在陛下开创三代的业绩，招揽文学之士，宽容待人，使他们能一起进用。现在贤和不肖混淆，黑白不分，正邪杂糅，忠言谗言一起进用。章奏交呈公车，犯人充满北军。朝臣志意不和，各相违背，互相诬陷非难。传授增加，文书纠纷，前后错缪，毁誉混杂。用来迷惑耳目，转移心意之事，不可胜数。分班结党，处处依附结为党与，要同心陷害止直之臣。正臣得到进用，是治理的表现；正臣遭受陷害，是败乱的征兆。趁此治乱之时，不知任用谁，而灾异多次出现，这是臣所寒心的。倚权仗势的人，子弟像鱼鳞一样列于朝廷，左右攀附的人很多，聚集在跟前，毁誉一定会被采用，最后因背离产生灾祸。所以曰月无光，霜雪夏天降落，海水沸腾而出，山谷变位，众星运行失常，都是怨气导致的。沿着衰亡的周朝的轨迹，按照诗人所讥刺的来行事，却想成就太平，达到雅颂，造就好似退着走却想走在别人前面。初元以来六年了，考察《春秋》六年之中，没有像现在灾异这样稠密的。有《春秋》的灾异，没有孔子的救助，还不能解难，何况更甚于《春秋》呢?
究其所以如此的原因，是因为谗邪一起进用。谗邪之所以一起进用，是因皇上多疑心，已用贤人执行善政，如有人诬告，则贤人斥退善政收还。有狐疑之心，便招徕谗贼之VI；有不果断的意志，便开启群邪之门。谗邪进用众贤斥退，群邪增加正直之士便消减。所以《易》有《否》《泰》。小人之道滋长，君子之道消减，君子之道消减，政治便曰益混乱，所以是否。否，是闭塞而混乱。君子之道滋长，小人之道消减，政治便日益安定，所以是泰。泰，是通达而安定。《诗》又说“雨雪纷纷，到了无云日出之时，便都消释了”，和《易》同义。从前、共工、骥兜和舜、禹共同处于尧的朝廷，周公和管、蔡一起在周供职，此时，轮番进言互相诋毁，流言诽谤，哪裹可以说得完!帝尧、成王能进用舜、禹、周公而排斥共工、管、蔡，所以大治，荣华至今。孔子和季、孟都在鲁做官，李斯和叔孙都在秦做官，定公、始皇任用季、孟、李斯而排斥孔子、叔孙，所以大乱，至今蒙受耻辱。所以治乱荣辱的开端，在于所信任的人；信任的既已是贤才，就在于坚固不移。《诗》说“我的心不是石头，不可任人转移”。是说守善笃诚。《易》说“像出汗一样涣然大发号令”。是说号令像汗，汗出而不能返回。现在发出了善令，没过三个月又收回了，这是收回已出之汗；用贤臣不到三旬便斥退，这是转动石头。《论语》说：“看到不善如同试探沸水。”现在二府上奏谄佞之人不应在位，历经几年而不排斥。因此发布命令就像收回汗水，任用贤人便像转动石头，排斥奸佞就像拔除大山，像这样而希望阴阳调顺，不是很难吗!
所以众小人窥见间隙，修饰文字，巧言诋毁，制造流言，做匿名文书诬谤他人，喧哗于民间。所以《诗》说： “心中担忧，恼恨众多的小人。”小人成群，确实可恨。从前孔子和颜渊、子贡互相称誉，不结成朋党；禹、稷和皋陶互相引荐，不结伙营私。为什么?是因为他们忠心为国，没有邪心。所以贤人在上位，便引荐他的同类聚于朝廷，《易》说“飞龙在天，大人聚集”；在下位，便想着和他的同类一起进用， 《易》说“拔茅牵连着它的同类，做事吉利”。在上便引荐其同类，在下便推举他的同类，所以汤任用伊尹，不仁者远离，而众贤人来到，这是因为同类而互相招致。现在佞邪和贤臣同在宫廷之内，聚党共谋，违善依恶，结党诋毁，多次危言耸听，想促使主上俯从其意愿，如果不经意地任用他们，造就是天地所以先行告诫，灾异所以迭相到来的原因。
自古的明圣之君，没有不杀好人而达安定的，所以舜有放逐四凶的刑罚，孔子有在两观施行的诛杀，然后圣德教化得以施行。现在依靠陛下的明智，诚恳地深思天地之心，循两观之杀的余迹而考察它，看《否》《泰》之卦，察雨雪之诗，选择周、唐如何进用人才作为成法，思考秦、鲁如何槟弃人才作为警戒，考察吉兆之福，反思灾异之祸，来测度当今的变故，放逐佞邪之党，拆散险僻之聚，闭塞群邪之门，广开众正之路，决断狐疑，分辨犹豫，让是非明白可知，便可消除诸多灾异，而各种祥瑞一起到来，这是太平的基础，万代的福利。臣有幸能托身于皇上之亲，确实见到阴阳不调顺，不敢不把听到的通报皇上。私下推察《春秋》灾异，来救助现今之事的十之一二，分条列举原因，不适于泄露。臣谨密封冒死呈上。弘恭、石显见了他的上书，更加和许、史勾结而怨恨更生等。周堪性情公正方直，看到自己孤立，便按照正道行事而不曲迎。这年夏天寒冷，太阳青色无光，弘恭、石显和许、史都说周堪、张猛执政的过失。皇上内心器重周堪，又苦于众口渗透，无所适从。当时长安令杨兴因才能受宠，常称赞周堪。皇上想让他帮助，便召见杨兴间道：“朝臣忿忿不容光禄勋，为什么呢?”杨兴是个狡诈的人，认为皇上怀疑周堪，于是顺随旨意道： “周堪不衹不容于朝廷，从州里也不容他。臣看见众人听说周堪以前和刘更生等谋陷骨肉，认为该杀，所以臣以前说周堪不可以诛杀，是为国家养恩。”皇上说：“然而这是犯了什么罪而要诛杀?现在该怎么办?”杨兴说：“臣愚认为可以赐爵关内侯，食邑三百户，不让他管事。明主不丧失师傅的恩情，这是最合适的计策。”皇上于是有了疑心。赶上城门校尉诸葛丰也说周堪、张猛的坏话，皇上于是发怒免了诸葛丰的官。事在他的传裹。又说： “诸葛丰说周堪、张没有正直诚实的表现，朕怜恤不究，又可惜他