楚王终不快意，乃使斗宜申将西广之兵而往。楚兵二广，东广在左，西广在右，凡精兵俱在东广，止分西广之兵，不过千人，又非精卒，乃是楚王疑其兵败，不肯多发之意。
成得臣之子成大心，聚集宗人之兵，约六百人，自请助战，楚王许之。斗宜申同越椒领兵至宋，得臣看兵少，心中愈怒，大言曰：“便不添兵，难道我胜不得晋？”
即日约会四路诸侯之兵，拔寨都起。这一去，正中了先轸的机谋了。髯翁有诗云：
久困睢阳功未收，勃然一怒战群侯。
得臣纵有冲天志，怎脱今朝先轸谋？
得臣以西广戎车，兼成氏本宗之兵，自将中军，使斗宜申率申邑之师，同郑、许二路兵将为左军，使斗勃率息邑之兵，同陈、蔡二路兵将为右军，雨骤风驰，直逼晋侯大寨，做三处屯聚。
晋文公集诸将问计。先轸曰：“本谋致楚，欲以挫之。且楚自伐齐围宋，以至于今，其师老矣。必战楚，毋失敌。”
狐偃曰：“主公昔日在楚君面前，曾有一言：‘他日治兵中原，请避君三舍'。今遂与楚战，是无信也。主公向不失信于原人，乃失信于楚君乎。必避楚。”
诸将皆艴然曰：“以君避臣，辱甚矣。不可，不可！”
狐偃曰：“子玉虽刚狠，然楚君之惠，不可忘也！吾避楚，非避子玉。”
诸将又曰：“倘楚兵追至，奈何？”
狐偃曰：“若我退，楚亦退，必不能复围宋矣。如我退而楚进，则以臣逼君，其曲在彼。避而不得，人有怒心，彼骄我怒，不胜何为？”
文公曰：“子犯之言是也。”传令：“三军俱退！”
晋军退三十里，军吏来禀曰：“已退一舍之地矣。”
文公曰：“未也。”又退三十里，文公仍不许驻军，直退到九十里之程，地名城濮，恰是三舍之远，方教安营息马。
时齐孝公命上卿国懿仲之子国归父为大将，崔夭副之；秦穆公使其次子小子憗为大将，白乙丙副之，各率大兵，协同晋师战楚，俱于城濮下寨。宋围已解，宋成公亦遣司马公孙固如晋军拜谢，就留军中助战。
却说楚军见晋军移营退避，各有喜色。斗勃曰：“晋侯以君避臣，于我亦有荣名矣。不如借此旋师，虽无功，亦免于罪。”
得臣怒曰：“吾已请添兵将，若不一战，何以复命？晋军既退，其气已怯，宜疾追之。”传令：“速进。”
楚军行九十里，恰与晋军相遇，得臣相度地势，凭山阻泽，据险为营。
晋诸将言于先轸曰：“楚若据险，攻之难拔，宜出兵争之。”
先轸曰：“夫据险以固守也。子玉远来，志在战而不在守，虽据险，安所用之？”
时文公亦以战楚为疑。狐偃奏曰：“今日对垒，势在必战，战而胜，可以伯诸侯；即使不胜，我国外河内山，足以自固。楚其奈我何！”文公意犹未决。
是夜就寝，忽得一梦，梦见如先年出亡之时，身在楚国，与楚王手搏为戏，气力不加，仰面倒地，楚王伏于身上，击破其脑，以口喋之。既觉，大惧。时狐偃同宿帐中，文公呼而告之，如此恁般：“梦中斗楚不胜，被饮吾脑，恐非吉兆乎？”
狐偃称贺曰：“此大吉之兆也，君必胜矣。”
文公曰：“吉在何处？”
狐偃对曰：“君仰面倒地，得天相照。楚王伏于身上，乃伏地请罪也。脑所以柔物，君以脑予楚，柔服之矣，非胜而何？”文公意乃释然。
天色乍明，军吏报：“楚国使人来下战书。文公启而观之，书云：
请与君之士戏，君凭轼而观之，得臣与寓目焉。
狐偃曰：“战，危事也，而曰戏，彼不敬其事矣，能无败乎？”
文公使栾枝答其书云：
寡人未忘楚君之惠，是以敬退三舍，不敢与大夫对垒。大夫必欲观兵，敢不惟命？诘朝相见。
楚使者去后，文公使先轸再阅兵车，共七百乘，精兵五万余人，齐、秦之众，不在其内。文公登有莘之墟，以望其师，见其少长有序，进退有节，叹曰：“此郤縠之遗教也，以此应敌可矣！”使人伐其山木，以备战具。
先轸分拨兵将，使狐毛、狐偃引上军，同秦国副将白乙丙攻楚左师，与斗宜申交战；使栾枝、胥臣引下军，同齐国副将崔夭，攻楚右师，与斗勃交战；各授计策行事。自与犨溱、祁瞒中军结阵，与成得臣相持。却教荀林父、士会，各率五千人为左右翼，准备接应。再教国归父、小子憗各引本国之兵，从间道抄出楚军背后埋伏，只等楚军败北，便杀入据其大寨。
时魏犨胸疾已愈，自请为先锋。先轸曰：“留老将军有用处。从有莘南去，地名空桑，与楚连谷地面接壤，老将军可引一枝兵，伏于彼处，截楚败兵归路，擒拿楚将。”魏犨欣然去了。
赵衰、孙伯纠、羊舌突、茅茷等一班文武，保护晋文公于有莘山上观战。
再教舟之侨于南河整顿船只，伺候装载楚军辎重，临期无误。
次日黎明，晋军列阵于有莘之北，楚军列陈于南，彼此三军，各自成列。
得臣传令，教：“左右二军先进，中军继之。”
且说晋下军大夫栾枝，打探楚右师用陈、蔡为前队，喜曰：“元帅密谓我曰：‘陈、蔡怯战而易动。先挫陈、蔡，则右师不攻而自溃矣。”乃使白乙丙出战。
陈辕选、蔡公子印，欲在斗勃前建功，争先出车。未及交锋，晋兵忽然退后，二将方欲追赶，只见对阵门旗开处，一声炮响，胥臣领著一阵大车，冲将出来。驾车之马，都用虎皮蒙背，敌马见之，认为真虎，惊惶跳踯，执辔者拿把不住，牵车回走，反冲动斗勃后队。胥臣和白乙丙乘乱掩杀，胥臣斧劈公子印于车下，白乙丙箭射斗勃中颊。斗勃带箭而逃，楚右师大败，死者枕藉，不计其数。
栾枝遣军卒，假扮作陈、蔡军人，执著彼处旗号，往报楚军，说：“右师已得胜，速速进兵，共成大功。”
得臣凭轼望之，但见晋军北奔，烟尘蔽天，喜曰：“晋下军果败矣！”急催左师并力前进。斗宜申见对阵大旆高悬，料是主将，抖擞精神，冲杀过来。这里狐偃迎住，略战数合，只见阵后大乱，狐偃回辕便走，大旆亦往后退行。