“陛下，这不公平。他们身骑战马，我却步行，这怎么能比武呢？”
“我给了你一匹战马，你却不接受。好吧，你喜欢骑哪匹，由你选择好了。”
“你的马没有一匹我看得上，我还是骑我自己带来的那匹马吧。”
“你的马在哪儿？”
“在你行宫里。”
“在我行宫里的什么地方？”
“在行宫的屋顶上。”
“在屋顶上？你输定了。该死的家伙哟！马怎么能上屋顶呢？你太虚伪了。”
国王惊奇地回头吩咐侍从道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西。有马匹的话，赶 快给我带下来。”
人们对国王此话惊奇不已，面面相觑，议论道：“马儿怎么能上那么高的楼梯？真是奇 谈怪论！”
侍从们遵照国王的命令上了行宫的屋顶，果然发现一匹骏马站在上面，非常雄壮可爱。
他们一看，居然是用象牙和乌木制造的，大家哈哈大笑，说道：“那个小伙子所说的，原来 就是这匹战马呀。他疯了！等着看吧，一旦弄明白，看他有什么办法。”于是众侍卫抬起马 儿，小心翼翼地把它一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观 看。马儿既雄壮又新奇，一般人赞叹之余，又觉好笑，国王本人也惊讶而赞叹。他问道：“孩子，这就是你用来比武的马儿吗？”
“不错，陛下。它的作用你马上可以看到。”
“那你就骑上它吧。”
“请先让你的士兵们离开，否则我是不会上马的。”
国王命令士兵离开一箭之地，太子这才说道：“陛下，现在要骑我的马儿了。我准备袭 击你的兵马，他们会胆颤心惊，抱头鼠窜而逃的。”
“好吧，你尽管放手比武吧。可别留情，我的人马是不会手下留情的。”
太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，准备冲锋陷阵。国王的兵马也严阵以待，准 备迎战。官兵们议论纷纷，有人说：“这小子一进阵地，咱们拿枪挑起他来。”有的说：“造孽哪！这么标致漂亮的青年，转眼就要死了。”有人说：“向安拉起誓，咱们不努力奋 战，是打不败他的。如果他不是英勇过人的话，就不会夸下海口了。”
太子骑在马上，正襟危坐，在万目的注视下，开动按钮，马儿开始震动。一会儿，马儿 腹中充满空气，便向上升腾，飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，又惊又怒，大声 叫道：“捉住他，该死的家伙！别让他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣们也感到莫名其妙。他们安慰国王，说道：“陛下，世间谁追得上飞鸟呢？ 此人显然是个大魔术家。多亏安拉保佑，陛下平安无恙，那个小子没危害到什么。”
国王只好闷闷不乐地转回宫去。他对公主讲了比武场上的见闻。公主一听，心情十分悲 伤，为太子离开而染上重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻着 她，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧！”她却听 而不闻，终日长吁短叹、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的话，我从此绝 不吃喝。”
公主茶饭不思，国王感到万分焦虑，他温存地劝慰她，然而他的劝慰，更增加了公主的 相思之情。
太子驾马升空，摆脱了危险，可是他对公主却念念不忘。他曾向国王问起过公主和国王 的姓名，知道他是萨乃奥国王，于是他安下心来，加速飞行，一直飞回波斯。
到了京城，他在空中环绕了几圈，降落在王宫，随即下马跑进内宫，谒见国王。这时， 国王正因他的离去而忧愁。
见到太子，国王立刻起身，欣喜若狂，热切地拥抱他。之后，太子向国王打听制造乌木 马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子吃苦倒霉，他使咱们父 子离散，我因此监禁了他。”
太子替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待他， 可是国王始终不肯履行把公主许配给他的诺言。太子对此不满，但由于他畏惧父王的威严， 敢怒而不敢言。国王吩咐说：“儿啊，经过这次危险，以后你别再骑那匹马儿了。你不明白 马的奥秘，迟早是要吃苦头的。”
太子把在萨乃奥和公主邂逅相遇的事全对父亲说了。国王说道：“如果那位国王要杀 你，你早就死了，这不过是你死期未到罢了。”
太子非常想念公主，无法抑制自己的欲望。一天，他又偷偷来到屋顶，跨上乌木马，开 动升腾的按纽，向萨乃奥飞腾而去，寻找公主。
第二天清晨，国王不见了太子，十分惊慌，立刻上屋顶去寻找。乌木马果然也不见了。
他知道太子骑马飞走了，悲愁之余，后悔当初没把马儿藏起来。他自言自语：“向安拉起 誓，待他这次回来，我非把马儿藏起来不可，免得我为他担心。”他垂头丧气，长吁短叹。
太子驾着马在空中，一直飞到萨乃奥，降落在第一次降落的地方。他跳下马儿，蹑手蹑 脚地走进公主游戏的大厅，四面一看，却不见一个人影。公主和宫娥彩女们都不在。太子大 失所望，于是他又摸索着，在宫中转来转去，最后终于找到公主的卧室，见她卧病不起，床 前有宫娥彩女侍候。激动之下，他不顾一切闯了进去，大声问候她们。